Tranzakciós tanácsadás és vagyonértékelés
A vállalatfelvásárlási folyamatok menedzselése, végrehajtása komoly kihívásokat jelentenek napjainkban. Legyen szó cégfelvásárlásról, üzletrész-értékesítésről, vagyonelemek adásvételéről, vagy bármely egyéb M&A (Mergers & Acquisitions) tranzakcióról, az üzletkötés időpontját számos egyéb teendő előzi meg, melyek kulcsfontosságúak a sikeresség szempontjából is. A valós piaci érték meghatározása, a potenciális vevők / céltársaságok felkutatása és megkeresése, a megfelelő mélységű pénzügyi és működési átvilágítás elkészítése, a teljes folyamat nyomon követése, szerződéses hátterének biztosítása mind-mind elengedhetetlen lépése a sikeres tranzakciónak, mely az ügyfél kockázatait is minimalizálja.
A fentieken túl vagyonértékelési feladatok természetesen egyéb esetekben (pl. átszervezésekhez, átalakulásokhoz, bizalmi vagyonkezeléshez kapcsolódóan) is felmerülhetnek.
Szakértőink komoly tapasztalattal rendelkeznek különböző vagyonelemek értékelésében, illetve tranzakciók teljeskörű támogatásában eladói és vevői oldalon egyaránt.
Tranzakciós tanácsadási és vagyonértékelési területen az alábbi szolgáltatásokkal állunk meglévő és leendő Ügyfeleink rendelkezésére:
Vagyonértékelés
- Cég- / üzletág-értékelési feladatok ellátása, valós piaci érték meghatározása a nemzetközi sztenderdek által elfogadott módszertanok alapján
- Üzleti tervek készítése, validálása
- Vagyonelemek piaci értékének meghatározása - Immateriális javak (védjegyek, szabadalmak, szoftverek, egyéb szellemi tulajdonok) és tárgyi eszközök (ingatlanok, járművek, egyéb berendezések) egyedi értékelése
Pénzügyi és működési átvilágítás
- A céltársaságok historikus tevékenységében rejlő pénzügyi és működési kockázatok feltárása, számszerűsítése
- Szerződéses háttér ellenőrzése
- A céltársaság működésének mélyreható vizsgálata, bemutatása
- Teljeskörű döntéselőkészítő anyag szolgáltatása
Egyéb M&A feladatok ellátása
- Potenciális vevők / céltársaságok felkutatása, megkeresése, kapcsolódó dokumentumok (teaser, információs memorandum stb.) elkészítése
- Együttműködés a kapcsolódó társosztályokkal a tranzakció teljeskörű támogatása érdekében
- Piaci magánbefektetői tesztek (MEIP teszt), kapcsolódó finanszírozási szükséglet elemzések (GAP elemzés) elkészítése
- Pénzügyi tanácsadás induló vállalkozások (startup) számára
- Finanszírozási szükségletek vizsgálata, forrásszerzési folyamatok támogatása
